Parto del resultado y recorro el camino hacia atrás hasta el sistema.
Trabajo entre la operación comercial, los procesos y la tecnología, pero no empiezo por una plataforma. Empiezo por el resultado y recorro hacia atrás la realidad operativa hasta que el sistema necesario queda claro.
Donde más aporto es ante un requisito que parece sencillo, atraviesa varias fronteras organizativas y esconde más supuestos que decisiones.
En la práctica, eso significa analizar cómo fluye de verdad el trabajo, localizar los supuestos que no se sostienen y las decisiones que se han mezclado, rediseñar el proceso y definir responsables y fronteras. Solo entonces diseño la arquitectura tecnológica que lo soporta.
Conozco a fondo las plataformas, pero no diseño a partir de ellas. Salesforce ocupa un lugar importante en mi experiencia; el terreno real de trabajo es el sistema completo: proceso, identidad, autoridad sobre los datos, ERP, integración, analítica, gobierno y adopción.
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Arquitectura de procesos
Analizar cómo fluye realmente el trabajo y rediseñar etapas, decisiones, traspasos, aprobaciones y excepciones antes de automatizar nada.
Situación actual · situación objetivo · gobierno - 02
Diseño del modelo operativo
Definir responsables, derechos de decisión, escalado y medición para que la organización pueda operar el proceso—y cambiarlo.
Derechos de decisión · KPIs · variación - 03
CRM y Revenue Operations
Llevar al CRM un ciclo de vida comercial acordado, con pipeline, traspasos y señales de gestión diseñados como un único sistema.
CRM · RevOps · ejecución comercial - 04
Integración y datos
Definir identidad, autoridad de cada sistema, contratos y recuperación entre el CRM, el ERP y la plataforma de datos.
ERP · APIs · eventos · analítica - 05
IA y automatización
Automatizar donde el trabajo es determinista y reversible, y diseñar revisión humana donde no lo es.
Workflow · agentes · salvaguardas
- 01Resultado
¿Qué tiene que llegar a ser cierto?
- 02Realidad
¿Qué está pasando hoy de verdad?
- 03Restricciones
¿Qué no se puede ignorar?
- 04Diseño
¿Qué combinación de proceso, personas, tecnología y datos puede producir el resultado?
- 05Ejecución
¿Cómo se introduce el cambio sin riesgo?
- 06Medición
¿Hemos conseguido de verdad el resultado buscado?
De implantar plataformas a tener criterio de sistemas.
- Base
- La implantación directa de CRM me dio soltura con las consecuencias de cada decisión sobre modelo de datos, automatización, gobierno y experiencia de usuario.
- Ampliación
- Los entornos comerciales globales sumaron al mismo marco el rediseño de procesos, la integración con el ERP, Revenue Operations, la propiedad del dato y el cambio organizativo.
- Foco actual
- Arquitectura de procesos y de sistemas comerciales en CRM, integración, inteligencia para la decisión y flujos de IA bajo control humano, siempre a partir del resultado.